Кот Бегемот

Кот Бегемот появляется в начале произведения и помогает своему хозяину, загадочному Воланду, скрыться от преследования обезумевшего поэта Ивана Бездомного.

Бегемот удивляет не только своими огромными размерами, но и совершенно человеческим поведением: он ходит на задних лапах, разговаривает, ест человеческую пищу и даже выпивает. Бегемот — это кот-оборотень, который при необходимости способен принимать облик толстяка-оборванца с кошачьей физиономией.

На протяжении всего романа Бегемот паясничает, подшучивает над москвичами и всячески веселит своего хозяина и коллег.

В конце произведения герой принимает своё истинное обличье: вместо пушистого чёрного кота появляется худенький юноша — молоденький демон-паж, лучший шутник во всём мире.